圖靈學院
科楠
2024-11-8
引言
隨著全球致力於減少溫室氣體排放和達成2050年淨零排放目標,潔淨能源技術的發展成為了各國政策重點。國際能源署(IEA)於2024年發布的《能源技術前景報告》強調了能源、產業和貿易之間的密切關聯,並深入剖析潔淨能源技術供應鏈的各項挑戰與機會。透過支持創新、穩定供應鏈和制定合理的貿易政策,各國有望推動潔淨能源技術市場快速增長。
全球潔淨能源技術市場現狀
《2024年能源技術前景報告》指出,六大主要潔淨能源技術——太陽光電、風能、電動車、電池、電解槽和熱泵——的市場價值在2023年達到了7000億美元,幾乎是2015年市場規模的四倍。這一增長主要歸因於政策支持、技術進步以及清潔技術部署需求的激增。在當前的政策基礎上,該市場到2035年預計將接近2兆美元,這相當於近期全球原油市場的價值(圖1)。
這樣的市場增長突顯了潔淨能源技術的戰略性地位,同時也反映出該領域對就業、創新和經濟增長的重要性。例如,潔淨能源技術的推廣已在全球創造數百萬工作機會,特別是在製造與安裝領域。報告指出,如果政策持續支持潔淨技術,預期未來十年潔淨能源產業的就業機會將繼續快速增長。
各國在潔淨能源技術供應鏈中的角色
隨著各國加大潔淨能源技術投資,不同國家在全球供應鏈中扮演的角色各異:
中國:中國目前在全球潔淨能源技術製造中佔據主導地位。其在太陽光電和電池技術方面的產量領先,並持續擴大其全球市場佔比。報告顯示,僅中國山西省在建的太陽光電製造設施,生產能力幾乎可滿足整個歐洲的需求。此外,低成本生產使中國成為潔淨能源製造的首選地,中國的生產成本約比歐盟低45%、比美國低40%(圖2)。
歐盟:歐盟的《淨零產業法》為本地清潔技術製造設定了高標準,以提升供應鏈的自給自足能力,尤其是在電動車及電池的生產供應上。現階段,歐盟市場的約20%電動車來自中國。若成功達成淨零產業法的目標,歐盟電動車的市場競爭力有望提升(圖3)。
美國:美國通過《降低通貨膨脹法案》和《雙邊基礎設施法案》大幅提高清潔技術的投資吸引力。截至2030年,這些政策預計將為清潔技術產業帶來2300億美元的投資。報告預測,在現行政策下,美國的太陽能模組和多晶矽需求到2035年幾乎能完全依靠國內生產。
印度:印度透過「生產鏈連結激勵計劃」推動太陽能模組和電動車的本地製造,期望在未來成為清潔技術的淨出口國。根據報告,在加速潔淨能源轉型的情境下,印度到2035年可能達到300億美元的潔淨能源技術出口,這將有效減少其能源貿易逆差(圖4)。
潔淨能源技術投資趨勢與挑戰
根據《能源技術前景報告》,全球清潔技術製造的投資在2023年增長了50%,達到2350億美元,相當於全球經濟投資增長的10%。其中,80%的投資流向太陽能和電池製造,其餘部分主要用於電動車產業的建設。這股投資熱潮在一定程度上反映了全球需求的激增,特別是在政策推動下,儘管成本壓力仍然存在。
然而,儘管中國在製造成本上擁有優勢,生產成本僅是投資決策中的一部分因素。IEA對50多家企業的調查顯示,政策支持、工業基礎、市場准入、技術工人和基礎設施也是投資清潔技術的關鍵考量因素。各國政府在制定政策時需兼顧成本競爭力和供應鏈的韌性,以吸引更多投資,並實現國內生產能力的增長。
潔淨能源技術供應鏈中的貿易政策影響
潔淨能源技術的貿易額從2020年以來增長了近一倍,2023年達到2000億美元,占其市場價值的30%。然而,清潔技術的供應鏈複雜性增加了各國對貿易政策的依賴性,尤其在成本和供應穩定上。例如,太陽能模組的關稅若達到100%,可能完全抵消過去五年來技術成本下降帶來的收益。
此外,全球不同地區對清潔技術的關稅和非關稅壁壘差異巨大。報告指出,太陽能和電動車的貿易壁壘往往比傳統化石燃料高,這增加了技術推廣的難度。對於歐盟而言,近期的進口限制使中國電動車的市場佔比增加了一倍,若無進一步政策干預,可能到2035年達到40%(圖6)。
新興市場與發展中經濟體的參與機會
根據IEA報告,新興市場與發展中經濟體(如東南亞、拉丁美洲和非洲)目前在清潔技術供應鏈中的份額不足5%。要確保公平的能源轉型,須為這些地區提供基礎設施建設、政策激勵和培訓資源,以增加其在全球供應鏈中的份額。這些地區在材料、勞動力和能源價格上具有競爭優勢,尤其是東南亞已成為清潔技術製造的重要地區。
東南亞:具備電子與電氣設備製造基礎,政策支持出口導向的產業。若能充分發揮這些競爭優勢,到2035年預計可生產超過800萬輛電動車,約一半將供出口。
拉丁美洲:巴西在風力渦輪機葉片製造方面已具備基礎,未來將進一步擴大其全球份額。該地區還具備豐富的可再生能源資源,適合製造近零排放的鋼鐵和氨。
北非:計畫成為電動車製造的樞紐。若能落實基礎建設,到2035年預計將出口大量電動車,尤其是出口至歐盟市場。
結論
潔淨能源技術的快速發展為全球經濟創造了豐富的機會,但供應鏈的複雜性和政策需求使其充滿挑戰。IEA《2024年能源技術前景報告》顯示,供應鏈的韌性、政策支持和全球合作是達成淨零排放的關鍵。隨著各國在供應鏈中的角色演變,平衡潔淨能源政策與貿易策略將成為達成2035年潔淨能源目標的重要基石。
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