全球潔淨能源技術供應鏈：2024年最新趨勢與挑戰
Source:IEA
圖靈學院
科楠
2024-11-8
引言
隨著全球致力於減少溫室氣體排放和達成2050年淨零排放目標，潔淨能源技術的發展成為了各國政策重點。國際能源署（IEA）於2024年發布的《能源技術前景報告》強調了能源、產業和貿易之間的密切關聯，並深入剖析潔淨能源技術供應鏈的各項挑戰與機會。透過支持創新、穩定供應鏈和制定合理的貿易政策，各國有望推動潔淨能源技術市場快速增長。
全球潔淨能源技術市場現狀
《2024年能源技術前景報告》指出，六大主要潔淨能源技術——太陽光電、風能、電動車、電池、電解槽和熱泵——的市場價值在2023年達到了7000億美元，幾乎是2015年市場規模的四倍。這一增長主要歸因於政策支持、技術進步以及清潔技術部署需求的激增。在當前的政策基礎上，該市場到2035年預計將接近2兆美元，這相當於近期全球原油市場的價值（圖1）。
圖1：全球潔淨能源技術市場規模成長趨勢，並展示潔淨能源與傳統能源市場規模的對比。Source:IEA
這樣的市場增長突顯了潔淨能源技術的戰略性地位，同時也反映出該領域對就業、創新和經濟增長的重要性。例如，潔淨能源技術的推廣已在全球創造數百萬工作機會，特別是在製造與安裝領域。報告指出，如果政策持續支持潔淨技術，預期未來十年潔淨能源產業的就業機會將繼續快速增長。
各國在潔淨能源技術供應鏈中的角色
隨著各國加大潔淨能源技術投資，不同國家在全球供應鏈中扮演的角色各異：
中國：中國目前在全球潔淨能源技術製造中佔據主導地位。其在太陽光電和電池技術方面的產量領先，並持續擴大其全球市場佔比。報告顯示，僅中國山西省在建的太陽光電製造設施，生產能力幾乎可滿足整個歐洲的需求。此外，低成本生產使中國成為潔淨能源製造的首選地，中國的生產成本約比歐盟低45%、比美國低40%（圖2）。
圖2：各主要地區在潔淨能源技術生產中的成本對比。Source:IEA
歐盟：歐盟的《淨零產業法》為本地清潔技術製造設定了高標準，以提升供應鏈的自給自足能力，尤其是在電動車及電池的生產供應上。現階段，歐盟市場的約20%電動車來自中國。若成功達成淨零產業法的目標，歐盟電動車的市場競爭力有望提升（圖3）。
圖3：歐盟進口的電動車市場分布與來源地，並展示未來進口佔比的預測變化。Source:IEA
美國：美國通過《降低通貨膨脹法案》和《雙邊基礎設施法案》大幅提高清潔技術的投資吸引力。截至2030年，這些政策預計將為清潔技術產業帶來2300億美元的投資。報告預測，在現行政策下，美國的太陽能模組和多晶矽需求到2035年幾乎能完全依靠國內生產。
印度：印度透過「生產鏈連結激勵計劃」推動太陽能模組和電動車的本地製造，期望在未來成為清潔技術的淨出口國。根據報告，在加速潔淨能源轉型的情境下，印度到2035年可能達到300億美元的潔淨能源技術出口，這將有效減少其能源貿易逆差（圖4）。
圖4：印度在太陽能和電動車製造領域的成長預測，並展示進出口數據的變化。Source:IEA
潔淨能源技術投資趨勢與挑戰
根據《能源技術前景報告》，全球清潔技術製造的投資在2023年增長了50%，達到2350億美元，相當於全球經濟投資增長的10%。其中，80%的投資流向太陽能和電池製造，其餘部分主要用於電動車產業的建設。這股投資熱潮在一定程度上反映了全球需求的激增，特別是在政策推動下，儘管成本壓力仍然存在。
圖5：全球清潔技術製造的投資趨勢圖，展示不同技術領域的投資增長。Source:IEA
然而，儘管中國在製造成本上擁有優勢，生產成本僅是投資決策中的一部分因素。IEA對50多家企業的調查顯示，政策支持、工業基礎、市場准入、技術工人和基礎設施也是投資清潔技術的關鍵考量因素。各國政府在制定政策時需兼顧成本競爭力和供應鏈的韌性，以吸引更多投資，並實現國內生產能力的增長。
潔淨能源技術供應鏈中的貿易政策影響
潔淨能源技術的貿易額從2020年以來增長了近一倍，2023年達到2000億美元，占其市場價值的30%。然而，清潔技術的供應鏈複雜性增加了各國對貿易政策的依賴性，尤其在成本和供應穩定上。例如，太陽能模組的關稅若達到100%，可能完全抵消過去五年來技術成本下降帶來的收益。
此外，全球不同地區對清潔技術的關稅和非關稅壁壘差異巨大。報告指出，太陽能和電動車的貿易壁壘往往比傳統化石燃料高，這增加了技術推廣的難度。對於歐盟而言，近期的進口限制使中國電動車的市場佔比增加了一倍，若無進一步政策干預，可能到2035年達到40%（圖6）。
圖6：全球各主要地區對清潔技術產品的進口關稅和非關稅壁壘比較。Source:IEA
新興市場與發展中經濟體的參與機會
根據IEA報告，新興市場與發展中經濟體（如東南亞、拉丁美洲和非洲）目前在清潔技術供應鏈中的份額不足5%。要確保公平的能源轉型，須為這些地區提供基礎設施建設、政策激勵和培訓資源，以增加其在全球供應鏈中的份額。這些地區在材料、勞動力和能源價格上具有競爭優勢，尤其是東南亞已成為清潔技術製造的重要地區。
圖7：拉丁美洲擁有大量的鋰儲量以及鎳儲量，可推動電池供應鏈中多個下游步驟的投資。Source:IEA
東南亞：具備電子與電氣設備製造基礎，政策支持出口導向的產業。若能充分發揮這些競爭優勢，到2035年預計可生產超過800萬輛電動車，約一半將供出口。
拉丁美洲：巴西在風力渦輪機葉片製造方面已具備基礎，未來將進一步擴大其全球份額。該地區還具備豐富的可再生能源資源，適合製造近零排放的鋼鐵和氨。
北非：計畫成為電動車製造的樞紐。若能落實基礎建設，到2035年預計將出口大量電動車，尤其是出口至歐盟市場。
圖8：電動車製造的資源和國內市場相關有利因素的現狀。Source:IEA
結論
潔淨能源技術的快速發展為全球經濟創造了豐富的機會，但供應鏈的複雜性和政策需求使其充滿挑戰。IEA《2024年能源技術前景報告》顯示，供應鏈的韌性、政策支持和全球合作是達成淨零排放的關鍵。隨著各國在供應鏈中的角色演變，平衡潔淨能源政策與貿易策略將成為達成2035年潔淨能源目標的重要基石。
參考來源：Energy Technology Perspectives 2024 By IEA
